Au milieu de la Renaissance le fils de François 1er fait trembler l'Europe. Le roi de France Henri II s'arroge les droits sur la couronne d'Écosse en mariant la toute jeune reine Mary Stuart à son fils héritier, le futur François II.
À Paris, au nom de la tolérance religieuse, Catherine de Médicis marie sa fille catholique Marguerite de Valois au jeune héritier protestant des Bourbons, Henri de Navarre. L'événement entraîne le plus célèbre massacre de l'histoire de France.
La montée du protestantisme divise l'Europe. C'est le début des guerres de Religion. En France, François II voit sa vie et son règne menacés par les protestants. En Espagne, la révolte ravage le royaume de Philippe II. L'Angleterre envahit l'Écosse.
L'Europe est ensanglantée par les guerres de Religion. En France, Catherine de Médicis ne parvient pas à empêcher la guerre civile. Philippe d'Espagne fait face à une révolte protestante sanglante. Elisabeth 1ere lutte contre la Reine d'Écosse.
En Écosse, la reine Mary Stuart est obligée d'abdiquer et de fuir vers l'Angleterre où la reine Elisabeth la fait emprisonner. À Paris, le roi Henri III lutte contre son frère et son beau-frère, acquis aux protestants avec le soutien de l'Angleterre.
L'Europe est sur le point de livrer une ultime bataille. En France, Henri III n'a toujours pas d´héritier. Catherine de Médicis veut à tout prix empêcher qu'il ne soit le dernier des Valois et que Henri de Navarre hérite du trône. Un protestant!
